Внедрение CRM в Екатеринбурге

Внедрение CRM-системы срывается редко из-за техники и часто из-за графика: заказчик ждёт, что программу поставят за пару дней, подрядчик – что процессы продаж ему опишут заранее. Поэтому мы начинаем с календаря: что делается каждую неделю, какой результат вы видите в конце, когда нужны вы сами. РОСТСАЙТ работает с 2011 года, проект в Екатеринбурге обычно укладывается в три-шесть недель.

Первая неделя: разбираем, как отдел продаёт сегодня

Начинаем не с программы, а с интервью: руководитель, два-три менеджера, человек, который выставляет счета. Выясняем, где сейчас живут заявки – в почте, в мессенджере, в таблице, в блокноте. У оптовых и производственных компаний Екатеринбурга на этом шаге почти всегда всплывает вторая, неучтённая воронка: повторные отгрузки постоянным клиентам, которые ведёт лично собственник. Процесс, который вы не смогли описать словами, в системе не появится.

Вторая неделя: платформа выбирается под задачу, а не наоборот

Считаем число сотрудников, объём сделок в месяц, нужен ли обмен с учётной системой, есть ли площадки за пределами Свердловской области. Дальше показываем два-три варианта с расчётом на год: подписка, работы, доработки. Цена внедрения CRM определяется этим выбором, а не количеством включённых модулей; смета фиксируется договором, ориентиры собраны в разделе цен. Если компания уже живёт на корпоративном портале, разговор идёт про внедрение Битрикс24.

Третья неделя: воронки, поля и права доступа

Собираем систему под описанный процесс. Настройка CRM-системы для длинного цикла отличается от розничной: там, где сделка идёт месяцами и проходит через согласование спецификации, стадии описывают состояние документа, а не настроение клиента.

• Основная воронка и отдельная воронка повторных отгрузок.
• Поля, без заполнения которых сделка не двигается дальше.
• Права: кто видит чужие сделки, а кто только свои.
• Причины отказа фиксированным списком вместо свободного текста.

Перенос базы: что переезжает, а что остаётся в архиве

Выгрузку готовите вы, чистим и загружаем мы. Обычные источники – учётная система и личные таблицы менеджеров, где один и тот же клиент встречается трижды в разном написании. Дубли схлопываем, контакты без телефона и без истории складываем отдельным файлом. Тащить в новую систему мусор десятилетней давности не нужно: он мешает поиску и портит отчётность с первого дня работы.

Четвёртая неделя: телефония, почта и заявки с сайта

Пока каналы не подключены, менеджер заносит сделки руками и половину забывает. Подключаем номер, корпоративную почту, формы сайта и мессенджеры так, чтобы обращение создавало карточку само. Здесь же учитываем разницу во времени: у компаний Екатеринбурга рабочий день начинается на два часа раньше московского, и распределение заявок с их стороны надо настраивать по календарю, иначе утренние звонки повисают без ответа.

Обучение по ролям и первый месяц сопровождения

Общее собрание на час – самый дорогой способ никого не научить. Менеджеру нужны карточка и воронка, руководителю – отчёты, администратору – права и справочники. Каждой роли отдельная короткая встреча с записью и памяткой на страницу. Дальше месяц сопровождения: именно в первые тридцать дней вылезают неудобные поля и лишние обязательные шаги, и правим мы их без доплаты.

Что придётся делать вам, а не подрядчику

Заказать внедрение CRM и не участвовать в нём невозможно. Со стороны компании нужны три вещи.

1. Ответственный с правом решать: какие поля обязательны, кто кого замещает.
2. Пять-семь часов интервью и приёмки, разнесённых по неделям проекта.
3. Решение руководителя закрыть обходные пути – счёт мимо системы и заявку голосом в коридоре.

Без третьего пункта не работает ни одна система, независимо от платформы и бюджета. Если готовы обсудить сроки под свой отдел – позвоните +7 (901) 417-22-12 или напишите через страницу контактов. Разберём текущие процессы и назовём срок и стоимость до начала работ.